宠物医学发展前景（中国宠物医疗发展前景？）

 

　　中国狗狗医疗保健领域具广阔成长内部空间

　　对比美国，中国狗狗医疗保健消费市场具备潜力，其原因是：

养宠家庭成员率远低于其他国家，狗狗数目快速增长内部空间大;平均收入持续增加，主要发达城市狗狗经济发展已高度繁荣;人口老龄化叠加家庭成员少子化，狗狗陪需求大。粗略测算现阶段中国狗狗医疗保健消费市场体量约为24.9亿，预计2020年和2025年分别达至65.8亿和122亿。

　　养宠家庭成员率仍偏低，狗狗数目快速增长内部空间大

　　从家庭成员养宠率来看，现阶段美国约65%的家庭成员拥有狗狗，英国、加拿大、日本的养宠家庭成员率分别为46%、57%、45%，而中国拥有狗狗的家庭成员占比不超过20%，与发达国家存在很大差异.远未达至饱和。此外.中国的家庭成员教约为4.3亿户，为美国家庭成员数的3.5倍，狗狗数目具有广阔快速增长内部空间。现阶段中国狗狗猫犬的数目约为8000万头.预计至2020年和2025年将达至1.29和1.51亿只。

　　平均收入持续增加，主要发达城市狗狗经济发展已高度繁荣

　　随著中国经济发展的高速快速增长，平均收入持续增加，带动狗狗数目和开支积极性的双重快速增长。2014年北京、上海、广州、深圳、天津、武汉等主要城市人均GDP超过9万元，狗狗经济发展己高度繁荣，并且狗狗热正随著经济发展快速增长逐步向二三线城市扩散。

　　人口老龄化要加家庭成员少子化，狗狗陪需求大

　　中国是世界上老年人较多的国家，同时也是老龄化速度较快的国家之一，预计到2050年中国5O岁以上人口将达至5亿人。老年人尤其是空巢老人生活孤独，饲养狗狗是重要的排解孤独的方式。此外，中国长期实行计划生育政策，即便现在全面放开二孩，相对其他国家而言，家庭成员子女数目仍然偏少，未成年子女对玩伴的需求强烈，预计今后5-10年，我国的狗狗饲养人数将会出现爆发性快速增长，狗狗数目将会快速增加。

　　狗狗医疗保健消费市场体量测算

　　现阶段我国约有8000亿狗狗，假设贫困省份狗狗密度是城镇狗狗密度的2倍，我国城镇和贫困省份狗狗数目分别为3100万头和4900万头。基本概念中国城镇和贫困省份狗狗主医疗保健价值观差异很大，对城镇消费市场和贫困省份消费市场分别进行测算，粗略测算出城镇和贫困省份狗狗医疗保健消费市场体量分别为13.9亿，10.9亿，整个狗狗医疗保健消费市场体量合计为24.9亿，其中药物、草药、治疗型药物和牙医服务消费市场体量分别为6.0亿、8.3亿、5.6亿、5.0亿。

　　假设2020年和2025年中国狗狗猫犬数且达至1.29和1.51亿只.2020年和2025年城镇狗狗预防型药物施用率和医疗保健就诊率分别为50%和70%，贫困省份狗狗预防型药物施用率和医疗保健就诊率分别为20%和30%，预计2020年和2025年全国狗狗医疗保健消费市场体量分别达至65.8亿和122亿。随著狗狗数目的快速增长和养宠价值观的转变，今后5-10年将成为狗狗医疗保健消费市场的黄金发展期。

　　中国狗狗医疗保健领域痛点剖析：开支积极性低、进口医疗保健主导、弱监管

　　中国狗狗医疗保健领域才刚起步，在狗狗价值观、监管政策、研发和生产核心技术方面均与英国存在很大差异，主要表现在：

狗狗主开支积极性不强，狗狗医疗保健意识省份差异很大。进口商品占据大半江山.量产商品亟须升级。中国动保民营企业的业务重点为经济发展鸟类商品，狗狗商品的研发力度小、品类少、质量差，与进口商品差异大.进口商品占绝对消费市场控制权，量产商品亟须核心技术升级。领域缺少监管，狗狗医院良莠不齐。狗狗医院/药店缺少监管，部分狗狗医院缺少资质，从业人员良势不齐，诊疗费用高，客户体验较差。

　　狗狗主开支积极性不强，狗狗医疗保健意识省份差异很大

　　中国狗狗基数庞大，但狗狗产业年消费额远低于发达国家的根本其原因是狗狗主的开支积极性低。狗狗主开支积极性低的主要其原因是：

中国人均可支配收入较低，狗狗主无力承担大额狗狗开支。狗狗医疗保健领域发展成熟的美国、日本、加拿大2014年人均GDP分别为5.59万，3.25万、4.39万美元，而中国2014年人均GDP仅为8280美元，人均可支配收人低是中国狗狗产业发展初期主要的制约因素.消费者教育不足.养宠价值观待转变。狗狗是家庭成员成员的价值观在中国尚未得到普遍认可，在贫困省份省份犬类更多地是承担看家护院而非陪的职能，即便是在开支积极性较强的城镇，猫犬等也仅是狗狗而非伴侣鸟类，狗狗商品厂商及狗狗媒体消费者教育力度不足是造成这一现象的其原因之一。

　　除此之外.狗狗医疗保健产业省份发展严不平衡.不同省份狗狗医疗保健机构密度和医疗保健条件差异大，这造成了欠发达省份狗狗就医难的问题。

　　进口商品具绝对优势，量产商品亟须升级

　　中国动保民营企业的业务重点为经济发展鸟类商品的研发和生产，狗狗商品研发积累不足、生产核心技术落后，商品类型和疗效与进口商品差异大，尽管部分民营企业已开始加大对狗狗商品的研发投入，但现阶段狗狗医疗保健消费市场仍以进口商品为主。量产狗狗商品要提升竞争力就必须在以下几方面逐渐突破：

丰富商品品类，为狗狗提供综合保健方案。现阶段中国狗狗医疗保健商品主要是药物、草药和抗感染药等预防性商品，诊断商品及治疗肿瘤、关节炎等疾病的药物基本空白，预防性商品中获农药批文的量产狗狗药物也仅只有狂犬病药物、犬狂犬病-犬瘟热一副流感一腺病毒病一细小病毒病五联药物以及犬瘟、猫瘟药物等少数几个品种.商品覆盖面小，牙医和狗狗主选择较为局限，动保民营企业应加大对新商品的开发力度.逐渐形成涵盖多种药物、草药、抗感染药、特色药物、诊断商品的完整商品体系，为狗狗提供综合保健方案。完替多联核心技术，改变现阶段量产药物以单苗为主的现状。基本概念美国经验和中国狗狗医疗保健产业仍处于起步阶段的事实，药物将优先化药和诊断商品获得发展机会，但现阶段除杨凌绿方、中牧股份和吉林五星生产的犬五联苗获农药批文外，其他厂商均只有狂犬药物产能，基本概念联苗提高药物接种率减少施针次数等优势狗狗药物应同经济发展鸟类一样存在由单苗向联苗发展的趋势，动保民营企业应完善多联核心技术，改变现阶段量产药物以单苗为主的现状。提高防治效果，以品质竞争代替价格竞争。随著养宠价值观的改变，狗狗主对医疗保健商品的疗效品质要求会逐渐提高.低质低价的策略不可持续.商品品质是核心竞争力，必须以品质竞争代替价格竞争。

　　领域缺少监管，狗狗医院良莠不齐

　　狗狗医院/药店是狗狗接受诊疗的直接场所，狗狗医院人员、设备和服务质量对狗狗医疗保健领域的发展至关重要。尽管部分地方政府有制定相关管理条例.但就实际发展情况来看，狗狗医院/药店良莠不齐，受高利润驱动大量资本和人员涌入狗狗医院消费市场，大型综合医院因资格证和资金投入门槛高大多科室设立科学、牙医专业性强、仪器设备齐全，小型狗狗医院和狗狗药店则成为重灾区，从业人员缺少专业资格证、乱收费、服务差等问题普遍存在，造成客户体验不佳，影响整个狗狗医疗保健领域的健康发展。

　　中国狗狗医疗保健今后展望：销售和服务先行，商品后至

　　基本概念中国现阶段的发展现状和美国狗狗医疗保健领域的发展经验，中国狗狗医疗保健领域的发展将会分两步走：第一步，在今后的较长时间内，以狗狗医院为核心的创新型民营企业将是中国狗狗医疗保健领域的主流发展方向;第二步，在狗狗医疗保健领域发展到一定体量，“多元化商品+连锁狗狗医院”的垂直业务方式或能崛起。其原因是：

国际动保巨头以优质商品占绝对消费市场份额，国内药企短期无法匹敌，以狗狗医院为核心的创新型民营企业将迎来药物销售和牙医服务的双重盈利快速增长内部空间，成为狗狗热的很大受益者。随著狗狗医疗保健领域体量持续扩张，利润驭动药企研发突破，“多元化商品+连锁狗狗医院”方式以丰富的商品线对接下游狗狗医院.形成良好的协同效应，或能同时实现强者突围。

　　第一步：以狗狗医院为核心的创新型民营企业将是主流发展方向

　　商品端无法迎头赶上，销售端提供竞争优势内部空间

　　在今后较长一段时间内，国内药企都无法在商品和核心技术上追赶上国际动保巨头，能够同时实现本土竞争优势的民营企业和方式只可能出现在销售端。其原因是：

国内药企在研发人员配备和能力上与国际动保巨头存在很大差异，商品和核心技术积淀不足，此外新药研发资金投入大，现阶段国内药企的盈利能力以及新狗狗药的预计盈利内部空间使得商品端在短期内注定无法有所作为。进口狗狗药物已经形成了良好的用户口碑.狗狗主和牙医对其信任度高.要消除用户粘性尚需时日。销售端领域集中度低，且国外民营企业无法取得经营药物销售所需资格证，领域分散特性和政策保护为国内民营企业提供了充分的竞争内部空间。

　　服务和销售结合方式为发展主流，狗狗医院前景较优

　　狗狗药物销售和牙医服务属于配套业务，因此将药物销售和牙医服务相结合的方式将成为今后发展主流，而狗狗医院作为和消费市场份额很大的药物销售者和牙医服务提供者将较具前景，随著狗狗热的逐渐升温，来自药物销售和牙医服务的双重收益将推动狗狗医院的不断发展。

　　第二步：“多元化商品+连锁狗狗医院”方式或能强者突围

　　狗狗医疗保健领域体量扩张，利润驱动药企研发突破

　　今后随著狗狗医疗保健领域体量扩张，利润将驱动药企同时实现研发突破。尽管发展快速，相对于经济发展鸟类用药而言我国狗狗用药消费市场体量仍偏小，随著狗狗数目、居民收人的增加及人宠感情的增强，中国狗狗医疗保健领域在今后5-10年将同时实现快速扩张，预计到2020年和2025年狗狗用药消费市场体量将达至124亿和400亿，毛利率保守估计在50%以上，巨大的消费市场和盈利内部空间将推动药企加大研发投入.同时实现核心技术突破。狗狗药企同时实现快速研发突破的方向有：

充分利用现有经济发展鸟类农药资源，改进升级同时实现经济发展鸟类农药狗狗化。合理利用现有人药资源，探讨人药应用于狗狗的可能性。

　　“多元化商品+狗狗医院”方式或能崛起

　　“多元化商品+连锁狗狗医院”方式即具有自主研发商品的药企与狗狗医院进行合作，先以合作医院为试点推广自主品牌药物，再将销售范围逐渐扩大到其他狗狗医院和销售渠道。在狗狗医疗保健领域充分发展后该方式有望帮助商品端民营企业虎口夺食，其原因是狗狗医院已积累足够的客源和口碑，在此时推出自主品牌药物易被客户接受，该方式以丰富的商品线对接下游狗狗医院，能够与形成良好的协同效应。