宠物食品竞争激烈 产品细分探寻新蓝海


“通过100天的喂养实验,为我们新产品的推广提供了很多有价值的参考指标。”通威集团旗下的好主人宠物食品市场部负责人告诉《中国经营报》记者。
近日,好主人对“10

 

“通过100天的喂养实验,为我们新产品的推广提供了很多有价值的参考指标。”通威集团旗下的好主人宠物食品市场部负责人告诉《中国经营报》记者。

近日,好主人对“100天喂养计划”的完成发布了一份专题报告。好主人方面认为,经过深入挖掘和关注国内养宠的特点和痛点,提出并实践了“分阶营养”的理念,即针对不同生命周期的咪,提供符合其特定生理特点和营养需求的专属猫粮,从而为打造犬猫主粮的“分阶系列”提供参考。

“分阶”正是当前宠物食品在细分过程中的操作模式,即针对犬猫的不同年龄周期提供不同的细分产品。比如,京东日前发布的一项统计数据显示,2023年将有近1000万只宠物犬进入中老年期,由需求端带动了供给端的增长,已经有多家企业开始投入研发“占坑”。

前瞻研究院报告显示,宠物市场到2022年已经增长至2706亿元,其中宠物食品类目占比为51%。就此,中国食品产业分析师朱丹蓬表示,未来宠物食品玩家要重点做好两点:一是建立良好的品质和口碑;二是形成良好的服务体系,增强品牌的客户黏性,这是未来行业竞争的主要方向。

宠物食品赛道机遇与挑战

近日,“宠物经济”板块的13家企业陆续发布了2023年上半年财报,数据显示,其中10家归母净利润为正。比如中宠股份,目前主要业务包括宠物食品的研发、生产和销售,产品覆盖犬猫粮、零食、保健品等。2023年上半年,中宠股份实现总营收17.15亿元,同比增长7.89%;归母净利润9616.87万元,同比增长40.71%。

根据艾瑞咨询发布的《2022年中国宠物消费趋势白皮书》,2022年我国城镇宠物市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升,宠物消费市场未来依然会保持增长态势,预计2023年市场规模约为3924亿元,2019年~2023年复合增长率可达33%。

此外,前瞻产业研究院日前发布的《2023中国新消费潜力洞察白皮书》显示,宠物赛道被列为八大新潜力赛道之一。报告认为,宠物市场到2022年已经增长至2706亿元,其中宠物食品类目占比为51%,即接近1400亿元。

就此,朱丹蓬认为,宠物市场已然成为很多企业的第二增长曲线。整体来看,随着新生代人口红利不断叠加,宠物的数量红利也在不断叠加。由此,宠物市场进入了一个高速发展、高速增长、高速扩容红利期。“与宠物相关的各个赛道,都是非常好的投融资标的,所以我对于宠物产业相当看好。”

在宠物食品品牌高爷家看来,宠物食品赛道持续高增长,看似火热,但机遇与挑战并存,相对于其他成熟行业,宠物食品行业集中度较低,无论是从业者或用户,未来都还有很长的上升道路需要走。“比如目前中国前十的头部企业市场占比只有11.3%,而日本最大的10家宠物企业市占率是30%。随着未来国内市场逐渐成熟,宠物行业的市场聚集度会越来越高,逐步也会产生头部品牌。”

在高爷家方面看来,机遇方面,首先是消费年轻化。95后、00后的消费者,随着成长环境的变化对于国产品牌的信任度和接受度会更高。其次是进口品牌粮自身所出现的一些问题,导致一部分消费者转移到了国产粮市场。挑战方面,目前国产粮差异化并不强。有些国产粮只是在口味上做了一些微创新,或者卷一些相对偏门带点噱头的原料,但本质上对于猫的营养和健康并没有太大影响。因为产品比较浅,大家都在流量方面拼刺刀,这样对于整个行业的发展来说可能并不健康。

从分阶到细分的新蓝海

好主人的“100天喂养体验计划”,主要是以自家拳头产品“分阶猫粮”为试验品。在好主人方面看来,最重要的就是这样的实验为分阶系列产品的上市提供了参考依据,而且未来还会推出犬类的分阶产品。“我们需要从犬猫全生命周期的需求出发,为他们研发相应的产品,并聚焦在猫犬的主粮领域。”

记者注意到,根据京东宠物日前发布的一项数据:2023年将会有949万只宠物犬进入中老年期,占整个中国宠物犬数量的18%,其中633万只犬进入中年期,316万只犬进入老年期。在宠物猫方面,2023年预计将有360万只宠物猫进入中老年阶段,数量仅为中老年犬的38%。其中144万只中年期猫、216万只老年猫,占整个猫咪数量的5%。

京东宠物方面认为,中老年犬的数量占所有犬只的18%,而产品的GMV总量却只有5%。未来,中老年宠物市场将成为宠物行业新的蓝海市场。在京东平台,关于老龄犬的搜索词汇与去年相比增长达114%。老年犬产品在需求端逐渐增长,也带动了供给端的增长。

“比如小型犬12个月以下属于幼犬,1~6岁为成年犬,7岁以上就是进入中老年犬。”好主人方面表示,目前成年犬的主粮消费占比仍然达到60%~70%,但是在2026年~2029年会进入犬类的老年化高峰期,因此需要提前进行布局,在产品上进行“分阶”。

就此,高爷家方面表示:“解决市场和消费者的痛点,是我们开发产品的原点。”在老年犬猫品类方面,其实高爷家有计划进行一些相应的课题和产品研发,比如理想蛋白猫粮,但目前产品的成熟度还没有到符合我们期望的程度,还在继续研发和完善中。

朱丹蓬认为,为了实现与宠物更长久的陪伴,宠物主越来越重视爱宠的营养健康,精细化宠物健康管理成为宠物消费新趋势。宠物食品作为当前宠物行业最大的细分市场,人们对宠物健康更加关注,追求宠物食品科学营养的关注大幅度提升,从吃得饱到吃得好,甚至是吃得更加科学营养。“需求之下,必然对各品牌提出更高的要求。目前整个宠物市场处在群雄混战阶段,更需要企业从市场调研、原料、配方、工艺和服务等整个产业链条以支撑,才能笑到最后。”

周边细分产品开发仍有挑战

当前,在市场上的宠物食品除了主粮之外,还有五花八门的宠物零食。记者在天猫平台看到,目前在售的宠物零食主要包括肉干、磨牙棒、奶酪、香肠、饼干、罐头等品类,细分还有宠物奶茶、芝士奶酪饼干、宠物牛羊酸奶、零食猫条、冻干、猫吃小干等系列。

以一款网红宠物奶产品来说,就推出了小条装的类似速冲咖啡的产品,里面有牛肉、金枪鱼、三文鱼等不同口味,但是记者看到月销数量并不乐观。

此外,记者此前采访的一家出售宠物奶茶、啤酒、调味料的企业,一度获得千万级曝光,成为网红宠物周边产品,但是现在已经在线上没有了身影。

同时,小宠、异宠也成为当前95后消费者的新宠,以各种食品消费为主。在成都青石桥宠物市场,有宠物摊主坦承,尽管目前小宠、异宠市场规模不断扩大,但是也暴露出不少问题,比如异宠携带的病毒和寄生虫可能带来各种危害,还要面临各种法律风险等。

高爷家方面表示,未来的趋势,随着近年来宠主们已由“粗放喂养”向“精细化喂养”转变,宠物健康是宠主挑选宠粮背后的最大决策因素;随着宠物家庭地位的提升,高端鲜粮、细分功能性主粮将是主流趋势。

好主人方面也表示,目前主要是在猫犬的主粮方面进行开发,没有进入周边产品。同时,好主人在特色产品开发方面做了一些调整,比如推出高端产品彼悦,让主粮口味更多、品类更丰富。

“宠物食品随着整个体量的不断增大,它的细分赛道也会相继出现,因为随着消费基数的扩容,相应的服务也会越来越多,由此带来了更大的市场需求以及消费的红利。”朱丹蓬认为,随着整个宠物市场的消费基数越来越大,无论从宠物食品、宠物相关的周边产品以及相关的一些服务,都会进入一个高速发展、高速增长、高速扩容的节点。

记者注意到,这样的红利已然成为市场追逐的新蓝海。其中,京东宠物计划在今年下半年大力扶持老年犬产品品类,给到用户更加多样化、更加专业的产品,预计将会有400%的产品数量增长,并在其中扶持5个标杆产品,将其打造成千万级产品。

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