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文｜来咖智库，作者 | 蓝猫，编辑 | G3007
萌宠经济，主打就是一个情绪价值和温暖陪伴。
近几年来，越来越多人选择了养宠物，然而，宠物看病比人还贵的问题使不少宠主陷入尴尬。
去年，家住苏州的小王发现自己的爱猫精神状态差，趁着周末抓紧带到宠物医院进行检查，验血、B超一系列检查下来，光检查费就花了两千多。幸运的是第一次检查就发现是肾脏问题，按时服药和定期复查即可，但是每天一粒药就要30块钱！小王惊呼：一粒药比得上自己一顿工作餐的价格了！而后持续大半年的每月一次复查，单次检查费加医药费两千元左右，前后花费上万元。
相比之下，小王的邻居小李家的猫就没有这么幸运了。小李的猫一直流眼泪，带到宠物医院咨询费用后，小李决定放弃治疗。因为检查费用大约需要3000元，且不能保证一次就能解决问题，对比小李一个月5000的工资，这笔治疗费确实不轻松。
宠物看病贵，已经不是什么新闻。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》，78%的宠主认为“宠物看病贵”是宠物就医的最大痛点。宠物生病很难直接确定病情，需要进行大量检查，即使对症之后药物价格也非常昂贵；另一方面，即使有宠物医疗险，也是杯水车薪。小王在花费上万元给猫看好病后，想到此前曾在支付宝投保的宠物险，结果发现只能理赔数百元，连一次检查费用都不够。
在知乎上，有个高赞提问“宠物生病，你们会愿意花光积蓄救治吗?”，下面回答近千条。有人很理性地表示自己有两只猫一条狗，医疗费超过八千元就不治了；也有人声称自己的两只雪纳瑞，医药费花了十三万八千元。然而，据2022年的数据统计，工作1~3年人群中1-5万元存款占比最多。现实是，很多年轻人即使花光积蓄，也没法给自家宠物治病。
既然宠主们都在抱怨宠物医院价格贵，那么宠物医院的真实情况又是如何？
掏空宠主腰包的宠物医院是暴利行业吗？公开信息显示，截至2022年10月，全国宠物医院数量达19930家，较2021年同期增长10.7%，即使有新冠疫情的影响，整个行业仍然处于扩张状态。
2023年1月23日，国内宠物医疗行业“航母级”企业新瑞鹏宠物医疗集团正式递交IPO招股书，寻求纳斯达克上市。2022年前三季度，新瑞鹏拥有1942家宠物医院，主要业务涵盖宠物护理、供应链、本地服务等。作为国内第一、全球第二大的宠物护理平台，新瑞鹏招股书中的财务数据并不算好看。2020年、2021年、2022年前三季度公司营业收入分别为30.08亿元、47.84亿元(同比+59.02%)、43.15亿元(同比+26.93%)，净亏损分别为-10.00亿元、-13.11亿元、-11.09亿元，处于“增收不增利”的状态。2022年前三季度，新瑞鹏毛利率为5.07%，其中，供应链服务毛利率水平最高，为11.51%，本地生活服务毛利率水平为7.19%，宠物医疗服务毛利率最低，为0.21%。
不仅是新瑞鹏，从全国范围来看，大多数宠物医院都没有达到想象中的“暴利”。2021年，全国有10.3%的宠物医院处于亏损状态，2022年，这个数据达到了19.52%。同时，近55%的宠物医院利润率不到10%。
宠物医院，小而分散宠物医疗费昂贵是事实，宠物医院不赚钱也是事实，为何会出现这种情况呢？
宠物看病贵，主要贵在医药费和检查费。国内宠物医疗行业起步较晚，药品研发周期较长，目前临床药品仍大量依靠进口，价格高昂。而市场上宠物医生水平参差不齐，宠物又无法自述病情，病情诊断几乎完全依赖于医生的医疗水平，面对关心情切的宠主，也可能出现医生虚开检查的情况。
全国来看，大多数宠物医院的营业额并不高，仅有0.82%的医院月营业额达到80万以上，78.6%的医院月营业额在20万以下。从影响营业额的两个因素客单价和客户数来看，不足为奇。
客单价方面，尽管宠物看病贵，但宠物医院接诊的所有病例中，需要进行大量检查和手术的病例占比并不多。宠物医院提供的服务项目中，占比前三位为免疫、绝育、驱虫，这三项的都属于客单价较低且利润较低的项目，在团购平台上，大多数免疫和驱虫项目不超过百元，绝育也大多不超过500元。事实上，绝大多数医院平均客单价在200-500元和500-1000元这两个区间，合计占比约79%。
客户数方面，从全国范围看，超过80%的医院日均客户数在20个以内，只有4.7%的医院日均客户数超过30。国内的宠物医院以中小型医院为主，大多数宠物医院人数在10人以内，除医生和医生助理外还包括前台、保洁等，无法接待更多客户。
此外，尽管和人类眼科、口腔等专科医院相比，宠物医院创业门槛相对较低，但前期投入并不低。
除场地成本-房租、装修外，一家小型的社区宠物医院的医疗器械初始投入至少100万，宠物拍摄X光的DR机器一台就要15万~20万元，一台彩超机接近30万元，且设备老化需要更新，如果持续经营还需要不断投入资金。
而在日常经营中，人力成本-含工资、社保、福利等是宠物医院的第一大成本，超过一半的宠物医院人力成本超过30%。直接成本-药品、商品、耗材等是宠物医院的第二大成本，绝大多数医院的直接成本在30%以内。在宠物药品和疫苗领域，我国的宠物药品及疫苗行业还处于刚起步阶段，现阶段我国宠物药和疫苗还是以进口国外品牌为主。
宠物医疗发展历程及行业现状1985年，中国农业大学动物医学院开设了小动物门诊部，这是我国宠物医疗行业的最早起源。根据《2020中国企业医疗行业白皮书》，我国宠物医疗行业发展已有30多年，主要可以分为四个阶段:萌芽期(1985-1999年)、孕育期(2000-2009年)、快速发展期(2010-2014年)以及多元发展期(2015年至今)。
根据弗若斯特沙利文数据，2021年我国家庭宠物拥有率约23.7%，而美国家庭宠物拥有率已达69.7%；家庭养宠渗透率提升空间仍然较大。从养宠平均支出来看，2021年我国一线城市单宠年平均支出约4700元，约美国单宠年消费的58%-美国8100元；随着人均可支配收入的增长、宠物亲友属性增强及年轻一代对宠物健康意识不断增长，国内宠物护理市场将持续扩容，预计2026年将提升至1360亿。
政策方面，近年来，宠物行业多条政策的颁布也使宠物医疗行业法律法规逐渐完善，对兽医人才的扩充和宠物用药的发展起到了促进作用。
行业快速发展的背后，产业链供给问题和人才问题也不容忽视。
1、产业链上游供给
宠物医疗产业链上游为宠物药品和宠物医疗器械、耗材研发和生产。
药品方面，国产宠物用药品在技术和资金、药物种类、覆盖面等方面还比较薄弱，生产的宠物药品同质性强，互相模仿程度高，市场竞争不强。尽管近年来国产宠物药品在研发、技术、品质上都在逐步提升，总销售额仍远低于国外品牌。且目前在宠物临床方面，依旧存在紧缺和长期依赖进口的药品。根据中信建设的数据，国内70%的宠用药，都来自进口供应；宠物疫苗的外资品牌市占率高达90%。宠物药依赖进口，所以价格也相对较高。
宠物医疗设备方面，目前人医设备、器械厂家进入宠物医疗行业逐年增多，智能型和高端设备呈上升趋势。从全国范围来看，25%的宠物医院完全依赖进口设备，完全使用国产设备的医院占比约52%。宠物检测类目还比较单一，且设备差异化是推广和销售方面面临的最大挑战。
2、人才储备问题
截止2022年，我国官方兽医13.6万人，执业兽医16.5万人，乡村兽医17.7万人，且其中只有约30%从事宠物医疗工作。根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，我国执业兽医缺口30万人。2022年，全国开设动物医学专业的本科院校有86所，每年毕业生约10000人；开设畜牧兽医类专业大专院校145所，每年毕业生约2.2万人。同时，整个宠物医疗行业尤其缺乏高端的人才和专家，这跟我国宠物医疗行业发展时间比较短有很大关系，消费者对于宠物医疗的接受程度也还在培养过程中。目前，我国宠物医院人员偏年轻化，半数以上人员从业时间在5年以内。
作为服务业的宠物医疗行业，最关键的核心竞争力其实是人。美国宠物医院巨头VCA很早就开始自建员工培训机构。加大人才供应量、提升相关医疗人员的职业素养，才能使行业得到长期健康的发展。
3、国内宠物医疗占宠物行业的比重仍可提升
2021年，我国宠物医疗市场占宠物行业的比重为17%，相比比较成熟的美国市场，仍存在较大空间。据美国宠物产品协会统计数据，2021年，美国宠物医疗市场规模达343亿美元，占整个宠物消费市场规模的28%，仅次于宠物食品行业。
结语一边是消费者对高昂医疗费的不满，一边是宠物医疗行业面临的困境，无论是上游产业链崛起还是人才培养都需要时间和金钱的投入。巨大的市场空间面前，如何做到“叫好又叫座”，本土宠物医疗行业还有很长的路要走。
