(对个人感兴趣的行业做信息梳理和分享,数据均来源于各家行研报告,欢迎评论区交流讨论~)
1 中国养宠概况
2019年全国城镇宠物犬猫共9915万只,较2018年增长766万只,增幅8.4%。其中犬5503万只,同比增长8.2%,猫4412万只,同比增长8.6%。2020年全国城镇宠物犬猫约1亿只,同比增长1.7%。其中犬5222万只,同比减少5.1%,猫4862万只,同比增长10.2%,增幅较大。2019年全国城镇犬猫主人6120万人,同比增长472万人。其中养犬人数3669万人,养猫人数2451万人。养宠(犬猫)家庭渗透率23%,同比增长4%。2020年全国城镇犬猫主人6294万人,同比增长174万人。其中养犬人数3593万人,同比下降2.1%。养猫人数2701万人,同比增长10.2%。2019年全国城镇犬猫消费市场规模2024亿元,同比增长18.5%。其中犬消费市场规模1244亿元,同比增长17.8%,猫消费780亿元,同比增长19.6%。结论:中国养宠数量近年随社会经济发展增幅较大,其中宠物猫增幅高于宠物狗。关注过上一篇文章数据的小伙伴可以看到1988年美国养宠家庭占比56%,而中国发展至2019年这个数据是23%,因此整体宠物经济还有很大的增长空间,这也是近两年宠物赛道创业和融资比较热闹的原因之一。2 宠物消费概况
2020年全国城镇犬猫消费市场规模2065亿元,同比增长2%,总增速降缓。其中犬消费市场1180亿元,同比下降5.1%,猫消费884亿元,同比增长13.3%。2019年,消费结构中宠物食品占比最高为61.4,同比增长9.2%,细分类中宠物零食和宠物药品增长速度最快(零食8%,药品4%)。2020年,消费结构中宠物食品占比依旧最高达55.7%,同比下降3.5%,细分类中宠物诊疗和宠物用品增长较快,分别为6.2%和0.9%。*消费渗透率:被调查对象(总体样本)中,一个品牌(或品类、或子品牌)的产品,至少消费一次。2019年城镇人均单只宠物年消费金额5561元,同比增长545元,增幅10.9%,其中犬类6082元,同比增长9%,猫类4755元,同比增长10.3%。2020年城镇人均单只宠物年消费金额5172元,同比下降7%。其中高消费(干粮月均超过500元)人群数小幅下降。高消费人群中二线城市宠主占比从24.9%升至43%,增幅大,已超过一线城市。结论:宠物行业市场规模约2000亿元,增长态势,消费结构中宠物食品占比超过50%,医疗及宠物日常用品占也较高,其中宠物用品和宠物诊疗消费增长明显。
- 进口粮因为疫情对国际物流的影响,海外禽流感疫情禁止进口,加上时有发生的进口品牌粮国内代理翻车事件,宠物主对优质国产粮的需求不断增加,国内宠物食品近两年出现了很多国产新品牌,从各测评团队反馈结果来看,国产宠物粮的工艺和品质逐步提高,拉齐国际品质指日可待。
- 服务类的宠物消费占比不高,随着国内宠物主年轻化,养宠理念和消费也会不断升级。近两年出现的宠物自助餐厅,宠物酒店,宠物丧葬,宠物摄影等服务都属于这类新尝试。3 宠物主画像及信息渠道
宠物主基本画像:80后+90后是主力军,女性远多于男性,月收入4000~1w占比47%。宠物主地域分布中,一线的4个城市显著高于二线城市。二线城市增长显著,较2019年增长15%,2020年二线宠物主总人数超过一线城市且年轻宠主占比高于一线城市,其中深圳,天津,成都养宠比例明显上升。
*一线城市:北上广深,二线城市:各省会及新一线,三线及以下城市为除去一二线外的其他城市。宠物相关信息渠道多元化,偏重线上和专业渠道。(加和超过100%,该数据可能有问题或多选重复计数) 值得注意的是三线及以下城市较为依赖宠物店主推荐,对快手和抖音视频的偏好度也高。
4 宠物行业入场创业的一些方向
基于近期调研过程中对宠物行业现状的数据整理和思考,创业方向主要关注到以下几点,感兴趣的朋友可以再深入交流。
宠物服务 持续走低的生育率和婚配率以及养宠人群的年轻化,养宠心态和养宠意识也在发生变化,宠物越来越多地被看做为家庭成员。从宠物行业消费结构上看,除去吃、用、医这类养宠刚需消费,宠物服务消费的渗透率和总体规模仍有比较大的拓展空间,伴随针对宠物提供各类服务,宠物和宠物主的的社交需求也是值得被关注的领域。智能产品-挖掘宠物活动和健康监控数据的价值 智能产品的价值是释放人的时间以及在交互过程中带来的感官体验和情绪价值,好的智能产品所收集到的使用者数据也具有非常大的价值,这一领域目前还没有看到能够出圈的产品/团队/生态。宠物用品供应链 年千万到亿级别流水,对资金和能力要求比较高,收益也非常可观。市场下沉 数据上看新一线城市和二线城市的养宠及宠物消费增长很快,可以考虑将一线城市已经跑通的项目模式复制到二三线城市。